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算力股继续狂飙突进。6月19日，近期走出修复行情的大盘出现回调，A股三大指数均收绿。不过，算力板块继续保持强势表现，不仅成分股大面积飘红，且涨幅突出，多个AI算力龙头创历史新高。数据显示，AI算力指数（8841678）高开高走，全天大涨逾3%，达3.35%。同时，51只成分股中有45只实现上涨，占比高达88%。具体而言，新易盛（300502）大涨14.07%，创出历史新高；天孚通信（300394）大涨12.53%，也创出历史新高。浪潮信息（000977）、光迅科技（002281）等涨停。工业富联（601138）、中科曙光（603019）等涨超9%，分别上涨9.98%、9.57%。寒武纪-U（688256）涨超7%，上行7.29%。年内算力板块内股价实现翻番个股多达16只值得关注的是，算力板块近期表现持续突出。从5月24日至6月19日，近19个交易日内仅有3个交易日收跌，区间涨幅高达30.20%。其中，5月24日至6月1日，算力指数实现“七连阳”，分别上涨0.57%、2.11%、2.65%、1.55%、3.24%、2.27%、0.61%。6月7日至6月14日，算力指数再次实现“六连阳”，分别上行1.70%、0.39%、3.52%、1.44%、2.23%、0.58%。个股层面，年初至今，算力板块内股价实现翻番的个股，已多达16只，占比超过30%。其中，中际旭创（300308）年初至今涨幅一骑绝尘，高达493.04%。天孚通信、新易盛、寒武纪-U等涨幅同样居前，均超过300%。浪潮信息、拓维信息（002261）、工业富联、中科曙光、光迅科技等，年初至今涨幅均超过150%，分别上行188.80%、188.24%、188.24%、177.29%、156.74%。青云科技-U（688316）、同方股份（600100）、欧比特、开普云（688228）、云创数据（835505）、天娱数科（002354）、首都在线等，分别上行131.55%、122.51%、119.89%、117.50%、113.37%、109.72%、106.07%。算力需求旺盛，供应依然吃紧算力是信息基础设施的底座，AI人工智能爆发后对算力需求明显增加。从业界反馈的信息看，一些高端AI服务器一直处于紧缺状态，且价格处于高位；此外，有CPO厂商传出光模块订单超出预期，这将助推公司业绩增长。这些都为算力股继续爆发提供了业绩基础。从需求端看，随着各类大模型的推出，应用端厂商对算力的需求在持续增加。日前有媒体报道称，字节跳动今年向英伟达订购了超过10亿美元的GPU。其他有大模型的厂商腾讯、百度、360、科大讯飞等也存在相当的算力的需求。消息面上，华工科技近期在接受调研时表示，今年北美客户的需求随着AI技术发展快速提升，公司经过3-4年的准备，数据中心光模块100G/200G/400G/800G全系列产品都已具备批量发货能力，在今年的OFC展会上公司全球首发了400G相干长距离传输光模块，也陆续接到送样订单。鉴于公司产品准备以及近年来客户渠道积累，公司已经在北美市场建立了良好的品牌信任度。今年，随着客户的窗口陆续打开，下半年应有较好的预期。算力的产品也在不断丰富。6月14日，AI算力市场的二号玩家、芯片厂商AMD推出全新人工智能GPUMI300系列芯片，与英伟达在人工智能算力市场展开竞争。AMDCEO苏姿丰表示，MI300X提供的HBM（高带宽内存）密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是竞品的1.6倍。这意味着AMD可以运行比英伟达H100更大的模型。她并且表示，MI300X搭建大模型比英伟达产品节约成本。
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